Jalles capta R$ 133 milhões no mercado de capitais

A goiana Jalles Machado S.A, produtora de açúcar e etanol, captou no mercado de capitais R$ 133 milhões. A empresa emitiu informativo ao mercado sobre a operação que terminou na última quarta-feira (09). Os recursos serão utilizados para reforçar a liquidez da companhia.

O anúncio se refere à distribuição pública de certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs) da primeira série da segunda emissão da Fortesec securitizadora, lastreados em cédula de produto rural financeiro emitida pela Jalles.

A emissão teve como coordenadora a XP Investimentos e a demanda total superou a oferta inicial de R$ 100 milhões. Com exercício dos lotes adicional e suplementar, o montante foi de R$ 133,3 milhões remunerados à taxa de CDI +1,4% ao ano.

O prazo da operação é de 45 meses com amortização de 50% no 33º mês e 50% na data de vencimento. Esta foi a terceira emissão sobre a instrução ICVM 400 e a primeira distribuição continuada, fato que possibilitou abranger 70% a mais de investidores. No total, 2.151 investidores adquiram os CRAs, perante 1.270 na emissão anterior.